مصدر الإماراتية تُطلق سندات خضراء ثنائية الشريحة بقيمة مليار دولار أمريكي

أطلقت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) (A1/AA-)، سندات دولية غير مضمونة، ثنائية الشريحة، بقيمة مليار دولار أمريكي، بآجال استحقاق تتراوح بين 5 و10 سنوات.

يتولى كلٌ من بنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، وبي إن بي باريبا، وكريدي أجريكول سي آي بي، وبنك دي بي إس المحدود، وبنك أبوظبي الأول، وIMI-إنتيسا سان باولو، وING، وجي بي مورغان، إدارة الإصدار ومُديري الاكتتاب.

تأتي هذه الإصدارات في إطار برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل لشركة مصدر بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي.

يبلغ سعر الفائدة على سندات اليورو متوسطة الأجل البالغة 500 مليون دولار أمريكي، والمُستحقة لمدة 5 سنوات، حوالي 115 نقطة أساس.

يبلغ سعر الفائدة على سندات اليورو متوسطة الأجل البالغة 500 مليون دولار أمريكي، والمُستحقة لمدة 10 سنوات، حوالي 125 نقطة أساس.

سيتم دفع أسعار الفائدة نصف سنويًا في 21 مايو و21 نوفمبر من كل عام، حتى تاريخ الاستحقاق.

وسيُخصص المُصدر مبلغًا يعادل صافي العائدات لتمويل و/أو إعادة تمويل بعض المشاريع الخضراء المؤهلة، كما هو موضح في إطار التمويل الأخضر الخاص به، وفقًا لوثيقة المستثمر.

جمعت شركة الطاقة المملوكة لحكومة أبوظبي 750 مليون دولار أمريكي من خلال إصدار أول سندات خضراء لها في عام 2023.

تمتلك مصدر، شركة الطاقة المتجددة الوحيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، محفظةً تضم 291 مشروعًا بطاقة إنتاجية تبلغ 58 جيجاواط.