إن عملية اندماج قطاع الطاقة الشمسية المزدحم في الصين تعمل على دفع الشركات الأصغر إلى الخروج من السوق، ولكن القدرة الإنتاجية الفائضة ــ مع وجود المزيد في الطريق ــ تهدد بإبقاء الأسعار العالمية منخفضة لسنوات.
وتمثل الصين 80% من الطاقة الإنتاجية لوحدات الطاقة الشمسية بعد سنوات من الدعم، مما أدى إلى زيادة العرض التي أدت إلى انهيار الأسعار العالمية وفرض رسوم الاستيراد على الشركاء التجاريين لتجنب إغراقهم بالمعدات منخفضة التكلفة.
تخطط وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، التي من المقرر أن تزور الصين هذا الأسبوع، لتحذير بكين من الضرر الناجم عن دعم منتجات الطاقة النظيفة بما في ذلك الألواح الشمسية التي تقول إنها تغمر الأسواق العالمية وتشكل تهديدًا للشركات والعمال الأمريكيين والاقتصاد العالمي. .
تعد الطاقة الفائضة في صناعة الطاقة الشمسية في الصين رمزا للتحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم. إن المستويات العالية من الاستثمار الصناعي الموجه من الدولة وانخفاض مستويات الاستهلاك الأسري تعني أن العديد من القطاعات تنتج أكثر مما تستطيع السوق المحلية استيعابه.
وقال هوايان، محلل شركة وود ماكنزي، إن فائض المعروض دفع أسعار الألواح الشمسية الجاهزة في الصين إلى الانخفاض بنسبة 42% في عام 2023، مما يجعل الألواح الصينية أرخص بنسبة تزيد عن 60% من المعدات المصنوعة في الولايات المتحدة، حيث تتلقى بعض الشركات المصنعة للوحدات فقط الطلبات بهوامش سلبية للحفاظ على حصتها في السوق. شمس.
وفي نهاية عام 2023، بلغت القدرة الإنتاجية السنوية للصين لوحدات الطاقة الشمسية الجاهزة ما يعادل 861 جيجاوات وفقًا لبيانات جمعية الصناعة الكهروضوئية الصينية، أي أكثر من ضعف تركيبات الوحدات العالمية البالغة 390 جيجاوات.
ومن المتوقع أن تزيد الطاقة الإنتاجية بمقدار 500 أو 600 جيجاوات إضافية هذا العام، وفقًا لتوقعات شركتي Wood Mackenzie وRystad Energy، حيث تواصل الشركات الصينية ذات الوزن الثقيل، بما في ذلك Longi وJinko Solar وJA Solar، بناء محطات جديدة.
كان توسع القطاع مدفوعًا بدعم سياسات الحكومة المحلية ويأتي بعد سنوات من النمو السريع للطلب.
وقال شيويانغ دونغ، محلل سياسة الطاقة الصينية في مؤسسة تمويل الطاقة المناخية في سيدني، إن “قدرة الصين المقدرة على الرقائق والخلايا والوحدات التي سيتم تشغيلها في عام 2024 كافية لتلبية الطلب العالمي السنوي من الآن وحتى عام 2032”.
وأظهرت البيانات التي جمعها مركز أبحاث الطاقة إمبر أن ما يقرب من نصف صادرات الصين من الألواح الشمسية في عام 2023 كانت إلى أوروبا، حيث أعلنت العديد من المصانع عن خطط لإغلاقها بسبب تدفق الواردات.
وتخضع الألواح الشمسية الصينية للتعريفات الأمريكية لأكثر من عقد من الزمن، مع فرض رسوم إضافية مؤخرًا على العديد من صانعي الألواح الشمسية الصينيين الذين أنهوا ألواحهم في جنوب شرق آسيا.
‘البقاء للأصلح’
ولدت صناعة الطاقة الشمسية في الصين 2.5 تريليون يوان (346 مليار دولار) من الاستثمارات والسلع والخدمات العام الماضي، وفقا لدراسة أجراها مركز أبحاث كاربون بريف، مما يجعلها أكبر مساهم في النمو الاقتصادي للبلاد مع تدفق الاستثمارات.
وقال دونج من شركة تمويل الطاقة المناخية، الذي يتوقع عدم تحقيق معظم خطط هؤلاء اللاعبين: “لقد تم إغراء العديد من الشركات غير العاملة في مجال الطاقة الشمسية في الصين بفرص النمو الهائلة والمستدامة في السوق في مجال الطاقة الشمسية ودعم السياسات المواتية”.
وفي الفترة بين يونيو 2023 وفبراير 2024، قامت ثماني شركات على الأقل بإلغاء أو تعليق أكثر من 59 جيجاوات من الطاقة الإنتاجية الجديدة، أي ما يعادل 6.9% من إجمالي قدرة إنتاج الألواح الجاهزة في الصين في عام 2023، وفقًا لجمعية الصناعة الكهروضوئية الصينية.
وانخفضت معدلات استخدام الطاقة الإنتاجية للألواح الشمسية الجاهزة إلى 23% في فبراير 2024، بانخفاض من أكثر من 60% في العام السابق، وفقًا لبيانات من شركة PV Infolink الاستشارية.
وقال ماريوس موردال باكي، محلل سلسلة توريد الطاقة الشمسية في شركة ريستاد، إن أكبر اللاعبين المتكاملين رأسياً سيزيدون حصتهم في السوق مع استبعاد اللاعبين الأصغر.
تمتلك الشركات الأربع الكبرى المصنعة للوحدات، وهي Jinko Solar وTrina Solar وLongi وJA Solar، سلاسل توريد متكاملة للخلايا والرقائق.
يمنح الانتقال إلى وحدات من النوع N أكثر كفاءة ميزة للشركات المصنعة للتكنولوجيا العالية. غالبًا ما تشتمل الوحدات من النوع N على عناصر كيميائية إضافية للسيليكون مثل الغاليوم لتحقيق أداء أفضل في ظل درجات الحرارة العالية أو ظروف الإضاءة المنخفضة.
على هذه الخلفية، قال دينيس شي، نائب رئيس شركة Longi، التي قالت مؤخرًا إنها ستسرح حوالي 5٪ من الموظفين في أبريل: “في ظل هذه الخلفية، يعد الدمج “جيدًا للاعبين الرئيسيين، كما أنه جيد للعملاء”.
وحذر المحللون من أن التماسك من غير المرجح أن يدعم الأسعار بشكل كبير على المدى القصير، مما يعني أن مخاوف الإغراق التي أثارتها يلين هذا الأسبوع من المرجح أن تستمر.
وقال باكي من ريستاد: “نظرًا لأن العرض لا يزال مستعدًا لتجاوز الطلب في عام 2024، فمن غير المرجح أن تحدث زيادة مستدامة في أسعار المكونات ما لم تكن مدعومة بتغييرات في السياسة”، مثل إصلاحات العطاءات لمكونات الطاقة الشمسية التي تبقي أسعار البيع أعلى من تكاليف المدخلات.
ولم تعلن الصين بعد عن خطط لإجراء أي تغييرات من هذا القبيل. وقال صن من شركة وود ماكنزي إن الطاقة الفائضة تعني أن المشترين ما زالوا يتمتعون بقدرة على المساومة، مما يجعل من الصعب على المصنعين الأفراد رفع الأسعار.
وقال سون “لن يتم حل مشكلة الطاقة الفائضة بسهولة على المدى القصير مع استمرار ظهور المزيد من القدرات”، واصفا الصناعة بأنها تواجه “البقاء للأصلح”.
